RELATIEBEHEERDER BELEGGEN - Vast contract

Relatiebeheerder Beleggen – Cluster Merksplas / Hoogstraten 

Ben jij een financiële professional met een passie voor klantenrelaties en beleggen? Zoek je een job waarin je écht een vertrouwenspersoon kan zijn voor je klanten? Dan hebben wij dé uitdaging voor jou!

Jouw rol als Relatiebeheerder Beleggen
Als relatiebeheerder ben jij het vaste aanspreekpunt voor je klanten. Je kent hun situatie, plannen en doelstellingen door en door en adviseert hen proactief over het beheer van hun vermogen. Dankzij jouw expertise bied je passende oplossingen op het vlak van beleggen en successieplanning.
Daarnaast signaleer je kansen binnen andere domeinen, zoals verzekeringen, kredieten, private banking en ondernemersbankieren, en verwijs je gericht door naar de juiste specialisten.

Jouw takenpakket als Relatiebeheeder Beleggen

• Klanten adviseren over beleggingen en vermogensopbouw.

• De financiële situatie analyseren en een strategie uitwerken.

• Klantendossiers opvolgen en actualiseren.

• Financiële documenten opstellen, controleren en bezorgen.

• Proactief meedenken over optimalisaties op fiscaal en juridisch vlak.

• Nieuwe opportuniteiten detecteren en klantrelaties verdiepen.

Wie zoeken we als Relatiebeheerder Beleggen?

• Je hebt een bachelor of master in een financiële of verzekeringsrichting, of gelijkwaardige ervaring in de bank- of verzekeringssector.

• Minstens 2 jaar relevante ervaring is een pluspunt.

• Je bent commercieel, klantgericht en resultaatgedreven.

• Je werkt nauwkeurig en gestructureerd.

• Je bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk.

• Je hebt een gezonde interesse in de financiële wereld en volgt marktontwikkelingen op.

Jouw competenties
Proactief – Analytisch – Klantgericht – Betrouwbaar – Overtuigend – Flexibel – Zelfstandig – Teamspeler – Commercieel inzicht