Deze opleiding geeft een uitdieping van de financiële markten en heeft als doelstelling om:

• de functies en de risico's van de financiële markten bloot te leggen;
• de opdeling te maken van de markten en de verschillende participanten;
• de geldmarkt en de kapitaalmarkt te verduidelijken;
• een summier overzicht te bieden van de afgeleide producten.

Inhoud

Inleiding

• Definities
  • obligatiemarkt
  • aandelenmarkt
  • valutamarkt
  • functies en structuur van financiële markten
  • obligaties vs. aandelen
  • primaire markt vs. secundaire mark
  • gereglementeerde markt vs. OTC-markt
  • geldmarkt vs. kapitaalmarkt
• Financiële intermediairs
  • financiële regulering
  • Twin Peaks
  • bepalende factoren voor de vraag naar financiële activa
  • theorie van de efficiëntiemarkten
  • behavioral finance

Geldmarkt

• Definities
  • functies van geld
  • meting van de geldhoeveelheid
  • Taylor rule
  • Keynesian economics
  • theorie van de liquiditeitsvoorkeur
  • evenwicht op de geldmarkt
  • verplaatsing van de geldvraag
  • verplaatsing van het geldaanbod
• Wat is een centrale bank
• Doelstellingen van de Fed
• Doelstellingen van het Eurosysteem
• Verschil tussen de Fed en de ECB
• Vereenvoudigde balans van de Fed
  • open market operaties
  • discontoleningen
  • verplichte reserves
  • monetair beleid in de eurozone
  • transmissiemechanisme van de ECB
  • belang van de reële rente
  • asset purchase programmes
  • TLTROs
• Deelnemers aan de geldmarkt
• Treasury Bills
• Federal Funds
• Repurchase Agreements (repo’s)
• Certificates of Deposits
• Commercial Paper
• Banker’s Acceptances
• Eurodollars
• EONIA

Kapitaalmarkt

• Reden van bestaan van de kapitaalmarkt
• Soorten obligaties
• Beheer van het kredietrisico
• Aandelenbeleggingen
• Gordon Shapiro model
• Financiële indices
• Markt van hypothecaire leningen
• Soorten hypothecaire leningen
• Effectisering
• Valutamarkt
  • Purchasing Power Parity
  • factoren die de wisselkoersen op lange termijn beïnvloeden
  • rentepariteit
  • drie-eenheid van Mundell
• Bankbalans en bankwinst
  • bankbedrijf
  • activabeheer
  • passivabeheer
  • kapitaalgeschiktheid
  • Return On Assets
  • Return On Equity
  • Equity Multiplier
  • buitenbalansactiviteiten
  • financiële regelgeving
  • Basel comité
  • wettelijke kapitaalvereisten
• Shadow banking en financiële innovatie
• Belgische fondsenmarkt
• Europese regelgeving
• structuur van een Belgische Bevek
• Verzekeringsmaatschappijen
  • Solvency II, pensioenplan
  • Belgisch stelsel van de "3 pijlers"
  • IORP II
  • investeringsbanken
  • beursvennootschappen
  • diensten van brokers
  • diensten van dealers
  • Private Equity

Beheer van het renterisico

• Activa en passiva
• Duration gap
• Verandering in het netto-actief
• Immunisatie van het netto-actief
• Afdekking van het renterisico met afgeleide financiële instrumenten
• Obligatiefutures
• Opties op futures
• Renteswap

Conclusies

• The Future of Financial Services, Deposits & Lending

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duurtijd: 1-daagse opleiding

Uren: 9u-17u (6 lesuren per dag)

Plaats: Febelfin Academy, Phoenix gebouw - Koning Albert II-laan 19 1210 Brussel

Een ‘Klassikale opleiding’ volg je in groep. Je bent samen met de andere deelnemers en de docent aanwezig op een afgesproken tijdstip in hetzelfde leslokaal. Er is mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform , aangevuld met diversen zoals (digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).

Type opleiding: Klassikaal

Tijdens onze theoretische opleidingen bieden we een combinatie aan van theorie en oefeningen. De cases, voorbeelden en oefeningen worden uit de dagelijkse praktijk gehaald of worden door uzelf aangebracht en vervolgens opgelost onder begeleiding van de trainer.

Lesmateriaal: Powerpoint presentatie (slides)

De opleiding betreft de technische kennis m.b.t de financiële producten in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van 1 juli 2006.

• Voor wie verder wil dan de basis
• Leer in groep, motiverend en doelgericht
• Verdiep je kennis en verwerf erkende bijscholingsuren

• Je tijdige aanwezigheid is vereist. Je bent best 10min voor aanvang van de opleiding aanwezig.
• Onvoorziene vertraging? Verwittig dan je contact ter plaatse.
• Febelfin Academy is bereikbaar via +32 (0)2 507 69 61.
• We raden je aan het leermateriaal vooraf door te nemen en je vragen voor te bereiden.

• Om bijscholingsuren toegekend te krijgen voor een klassikale sessie, moet je gedurende de volledige duurtijd van de sessie aanwezig zijn en actief deelnemen. Onze opleidingen zijn gebaseerd op interactie.
• Je deelnameattest (bijscholing) wordt daags na de opleiding gepubliceerd op je MyFA profiel.
• Febelfin Academy wenst je een fijne leerervaring.

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen, namelijk door eenieder die in een kort tijdsbestek een overzicht resp. opfrissing wil krijgen van de financiële markt(en), de producten die erop verhandeld worden en de verschillende actoren.