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Febelfin Academy

Introduction à la gestion patrimoniale

  • by Febelfin Academy
Online
696

Cette formation a pour objectif de :

  • Se familiariser avec les actions et les obligations ;
  • Offrir une vue d’ensemble claire des aspects techniques des placements en gestion de patrimoine afin de comprendre les caractéristiques des différents produits d’investissement, y compris les produits d’assurance, et leur positionnement respectif ;
  • Vous préparer, grâce à une formation théorique et pratique solide, à entrer en contact direct avec le client en matière d’investissements, en tenant compte de son profil et de la réglementation MiFID.

CONTENU

Introduction aux marchés financiers :

  • Instruments du marché monétaire
  • Le marché obligataire
  • Le marché des actions

Le marché obligataire :

  • Définition & modalités
  • Calcul du rendement
  • Duration
  • Types d’obligations
  • Notation (rating)
  • Positionnement des obligations dans la gestion de patrimoine par rapport aux autres produits d’investissement et d’assurance
  • Exercices et exemples

Le marché des actions :

  • Définition & modalités
  • Les marchés d’actions
  • Évaluation des actions
  • Approche portefeuille
  • Convertibles
  • Reverse convertibles
  • Produits structurés
  • Positionnement des actions dans la gestion de patrimoine par rapport aux autres produits d’investissement et d’assurance
  • Exercices et exemples

Les produits dérivés :

  • Définition & modalités
  • Calls et puts
  • Futures
  • Stratégies sur options
  • Positionnement des produits dérivés dans la gestion de patrimoine par rapport aux autres produits d’investissement et d’assurance

 

INFORMATIONS PRATIQUES
  • Durée: 2 demi-journées de formation
  • Heures: 9h à 12h30 (3 heures de formation par jour)
  • Lieu: Cette formation sera donnée en ligne.
  • Informations sur le Live Webinaire: Comment bien démarrer votre webinaire?Vous recevez un login et un mot de passe préalablement par e-mail afin d’obtenir votre accès à notre plateforme. Dans la plateforme vous trouverez un lien, en cliquant dessus à la date prévue le webinaire se démarre via Webex.
  • Afin d'obtenir les heures de recyclage il est important de vous connecter sous votre propre nom, de suivre la journée de formation complète et de répondre aux questions proposées par le formateur. Veuillez ne pas suivre cette formation à plusieurs participants sur un même PC. Pour suivre le webinaire, vous avez besoin de: votre ordi/tablette, une connexion internet et la possibilité d’allumer le son.

Un « Webinaire en direct » se suit en groupe. C’est « learning-apart-together ». À un moment convenu, le professeur et les participants se connectent à un outil de vidéoconférence, chacun à l’endroit où il se trouve et avec son propre ordinateur. Grâce à la caméra, au microphone et à la fonction chat de cet outil, il existe des possibilités d'interaction et de feed-back, tant des participants à l’enseignant qu’inversement. Le matériel didactique se compose comme base d’une présentation via la plateforme d’apprentissage MyFA, complétée de supports divers tels que syllabus numérique, présentation, extraits audiovisuels…



Type de formation : En ligne, blended learning

  • Live Webinaire Pendant les Live Webinaires vous voyez en direct la présentation et le formateur via votre écran. Vous pouvez interagir avec le formateur et lui poser vos questions.

Matériel de formation : 

  • Présentation PowerPoint
  • Live Vidéo
  • Pour ceux qui souhaitent aller au-delà des bases
  • Pas de temps de déplacement, mais un contact en direct
  • Approfondir ses connaissances et obtenir des heures de recyclage reconnues
  • Présentez-vous à l'heure pour le webinaire. Connectez-vous 10 minutes avant le début.
  • En cas de retard imprévu ou une difficulté d’accès, contactez-nous au +32 (0)2 507 69 61.
  • Pour commencer le webinaire, connectez-vous à la plateforme et ouvrez le lien de la formation.
  • Il n'est pas nécessaire de télécharger l'application ; vous pouvez également vous connecter via votre navigateur.
  • Si vous ne vous êtes jamais connecté auparavant, faites-le avant la journée de formation.
  • On vous conseille de consulter le matériel d'apprentissage à l'avance et de préparer vos questions.
  • Afin d’obtenir une attestation de participation (recyclage) pour un webinaire en direct, votre présence et participation active sont demandés pendant la durée entière de la session. L’interaction, sous forme verbale, à travers de sondages ou messages de chat, est un élément clé pour nos formations.
  • Votre attestation de participation (recyclage) sera publiée sur votre profil MyFA le lendemain de la formation.
  • La Febelfin Academy vous souhaite un bon apprentissage.

Online € 696(Incl.VAT) More info

La formation peut être suivie par différents groupes cibles : 

  • des universitaires récemment diplômés dans une orientation financière ;
  • des conseillers épargne et investissement récemment engagés ;
  • des conseillers actifs dans le réseau d’agences et en contact direct avec les clients.

This course is eligible for

KMO portefeuille (Flanders)