(Senior) Syndicate

Belfius est le seul bancassureur intégré belge à 100 %. Belfius soutient 3,5 millions de particuliers, indépendants, professions libérales et PME. Belfius est numéro 1 dans les secteurs public et social et partenaire de premier plan de grandes entreprises. Sur le marché des assurances, Belfius joue un rôle essentiel via plusieurs canaux et différentes marques.

En tant que bancassureur chaleureux, Belfius a également pour ambition d'être le moteur de la société et de clients satisfaits. Les collaborateurs de Belfius sont le carburant qui doit faire tourner ce moteur. C'est pourquoi Belfius mise activement sur des collaborateurs engagés qui ne reculent pas devant l'effort, qui se sentent impliqués dans l'organisation et qui veulent faire bouger les choses.

Nous proposons des solutions intégrées pour l’émission d'obligations aux clients de Belfius, notamment des entreprises belges, les Régions, des institutions non souveraines et publiques apparentées ainsi que des entreprises de services aux collectivités.

Notre activité sur les marchés des capitaux couvre une vaste gamme de produits et services : dans le domaine des activités DCM (Debt Capital Markets), nous proposons des obligations retail, des obligations publiques et privées, des billets de trésorerie, des placements privés et obligations dans le cadre du programme (E)MTN ainsi que des transactions EMTN. Notre offre comprend la structuration, le placement et l'exécution de tous les instruments qui fournissent aux clients un accès au marché des capitaux. Nous gérons l’ensemble du processus d’émission, en ce compris le marketing.

Le Syndicate agit en tant qu'interface "intermédiaire" entre les activités d'origination DCM/marché primaire et les activités sales/trading/marché secondaire. Le Syndicate fait office de trait d'union ; sa fonction inclut, dans la phase préparatoire, des recommandations concernant le type de transaction, des conseils en matière de pricing, des commentaires sur les tendances et opinions des marchés pour les émetteurs.

Durant la phase d’exécution de la transaction, qu'il s'agisse d'une transaction publique ou privée, le syndicate organise et coordonne le marketing de l'opération, de même que l'allocation et le pricing.

Le périmètre de la fonction englobe les transactions obligataires (placements publics et privés) pour le compte d’investisseurs institutionnels et d’investisseurs retail/private banking ainsi que les propositions d'origination en partenariat avec les DCM originators.

Un syndicate :

• surveille le marché ;
• travaille en partenariat étroit avec l'équipe Origination DCM (côté émetteur), d’une part, et avec les équipes Sales (côté investisseur), d’autre part ;
• apporte son soutien à l’équipe Origination durant la phase de lancement d’une transaction DCM en fournissant des propositions en matière de stratégie marketing, de faisabilité et de pricing ;
• pilote la phase d’exécution d’une transaction et en est responsable. Cela signifie qu’il fournit aux émetteurs des informations actualisées sur le marché, qu’il commente la constitution du carnet d’ordres et qu’il conseille les émetteurs quant à la tactique et aux étapes suivantes de la phase d’exécution.  Dans le cas d’une transaction syndiquée, le syndicate est le premier intermédiaire avec d’autres banques mandatées.   L’une de ses principales responsabilités consiste à trouver un arrangement, avec les autres banques syndiquées, sur des recommandations communes (en matière de communication, de pricing, de stratégie et d’allocation) vis-à-vis de l’émetteur ;
• identifie les opportunités de marché en combinant les renseignements tirés de diverses sources de marché (Bloomberg, études macroéconomiques, nouvelles spécifiques aux clients, etc.) avec les informations communiquées par les équipes Origination et Sales ou directement obtenues des émetteurs ;
• assure l’origination et l’exécution de placements privés dans le cadre du programme (E)MTN d’émetteurs fréquents. Il entretient des contacts étroits avec ces émetteurs afin d’assurer le suivi des demandes de propositions (appels d'offres) et mesure leur appétence pour les placements privés et les demandes inversées.   Il est le premier interlocuteur des émetteurs fréquents et leur fournit des informations actualisées sur le marché, des réflexions en termes de pricing ainsi que des conseils ;
• propose des produits d’investissement sur mesure en générant des demandes inversées en étroite collaboration avec l’équipe Sales ;
• assure l’exécution opérationnelle avant et après la transaction, en ce compris la rédaction des conditions, les contacts avec le middle-office et le back-office concernant les opérations et les frais et doit être capable de régler des problèmes ou des questions juridiques afin de garantir l’exécution de la transaction dans les délais ;
• entretient des contacts rapprochés avec les réseaux Retail, Private Banking et Wealth Management de Belfius afin d’évaluer leur capacité de placement et de déterminer leur appétit pour les opérations de Debt Capital Market ;
• contribue à la poursuite du développement des produits en collaboration étroite avec les équipes Origination, Sales et Structuring.

• expérience dans le domaine des marchés des capitaux et connaissance des produits obligataires ;
• connaissance des modes d’exécution des transactions et des règles de pricing ;
• atitude à gérer une transaction de manière autonome ;
• polyvalence : capacité à mener plusieurs opérations et mandats, à procéder à des appels de mises à jour du marché auprès des émetteurs et de l’équipe Origination, à organiser des réunions avec les investisseurs en même temps, le tout pendant la même fenêtre d’exécution et/ou dans les mêmes contraintes de temps ;
• personne très motivée et dynamique ;
• capacité à travailler sous pression et dans des délais très serrés ;
• esprit d’équipe ;
• excellentes capacités de négociation et de communication ;
• capacités de présentation ;
• sens de l'initiative contribuant à la croissance des activités de Belfius ;
• acteur direct sur les marchés, entretenant un réseau avec d'autres équipes de Syndicates ;
• maîtrise de l’anglais, du néerlandais et du français.

Chez Belfius, nous voulons être Meaningfull & Inspiring pour la société belge et vous pouvez nous aider à faire la différence.

Nous accordons de l’importance à un équilibre sain entre vie privée et professionnelle et nous vous donnons la possibilité de travailler selon des horaires flexibles et de faire régulièrement du télétravail. Le reste du temps, vous travaillez dans un bureau satellite ou à notre siège central au centre de Bruxelles, facilement accessible en train ou par tout autre transport en commun.

Débutez votre journée au siège central par une session d’entraînement à la salle de fitness du Belfius Workout, profitez le midi d’un lunch sain dans notre restaurant d’entreprise ou à The Village où vous pouvez discuter avec des collègues dans des salles de réunion ouvertes en buvant un café ou en mangeant une petite collation.

Prenez votre carrière en main et bénéficiez des possibilités de développement personnel offertes par la Belfius Academy. En tant qu’employeur, nous investissons dans le développement du leadership et la diversité et l’égalité des chances sont des valeurs importantes à nos yeux.

Nous vous offrons par ailleurs un package salarial attrayant que vous pouvez constituer en partie selon vos propres besoins, avec en outre de nombreux avantages extralégaux tels qu’une assurance groupe, une assurance hospitalisation, des chèques-repas, un abonnement aux transports en commun, une réduction sur les produits bancaires et d’assurance, etc.